Rischi e rendimenti del mercato obbligazionario
- Aprile 9, 2024
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Il mercato obbligazionario continua a suscitare un forte interesse grazie ai rendimenti allettanti che attraggono gli investitori, incluso su scadenze brevi come i Bot. La gestione attiva è essenziale per massimizzare i rendimenti bilanciandoli con il rischio, che è aumentato a causa dell’incrementata volatilità delle quotazioni e dell’inflazione.
Le condizioni attuali di investimento si differenziano notevolmente dal passato, offrendo significative opportunità di guadagno attraverso una gestione efficace dei rischi. Di conseguenza, si sta assistendo a un notevole aumento dei flussi verso gli investimenti in bond. Per comprendere appieno questa tendenza, è cruciale iniziare comprendendo le basi dell’investimento obbligazionario: acquistare un’obbligazione significa ottenere pagamenti periodici e il rimborso del valore nominale alla scadenza.
Nel mercato obbligazionario ci sono diverse opzioni strutturali, come il tasso fisso e variabile, che influenzano le cedole. Inoltre, la scelta della scadenza e dell’emittente (governativo, sovranazionale o societario) e il rating sono determinanti nella decisione di investimento.
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Dopo un anno difficile nel 2022, il mercato obbligazionario mostra ora dinamiche più favorevoli agli investitori. Il rialzo dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali per contrastare l’inflazione ha causato una significativa discesa dei prezzi delle obbligazioni, ma ha anche aumentato i rendimenti.
Esiste una relazione inversa tra i prezzi delle obbligazioni già in circolazione e i rendimenti di mercato. Quando gli investitori richiedono rendimenti più alti a causa di aspettative di inflazione o tassi d’interesse più elevati, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono.
Le nuove emissioni offrono cedole più consistenti, rispondendo alle esigenze del mercato e offrendo ritorni interessanti agli investitori. Attualmente, gli indici obbligazionari mostrano rendimenti attraenti sia per le emissioni governative che societarie.
In sintesi, il mercato obbligazionario offre opportunità interessanti sia per i titoli emessi prima del 2022, che presentano prezzi allettanti, sia per quelli emessi successivamente, che offrono cedole più elevate e quindi rendimenti più interessanti.
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